上昇傾向株テクニカル分析ファンダメンタルズモメンタム投資戦略

上昇傾向株の3つの重要ポイント

📈

テクニカル分析でトレンド把握

移動平均線やチャートパターンで上昇トレンドを可視化

💰

ファンダメンタルズで企業価値確認

決算内容や業績成長で持続的な上昇を裏付け

🚀

モメンタム投資で勢いを活用

3〜12ヶ月の中期的な上昇トレンドに乗る戦略

このページの目次

上昇傾向株テクニカル分析ファンダメンタルズモメンタム投資戦略

上昇傾向株のテクニカル分析移動平均線で見極める

株式投資において、上昇傾向にある株を正確に見極めることは利益を最大化するための重要なスキルです。特にテクニカル分析の代表的な指標である移動平均線は、株価のトレンドを把握する上で欠かせないツールとなっています。

参考）https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.htmlgetFlg=onhref="https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.html">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.htmlburl=search_homehref="https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.html">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.htmlcat1=homehref="https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.html">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.htmlcat2=learnhref="https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.html">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.htmldir=learnhref="https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.html">https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=learn&dir=learn&file=home_lecture_stock_19.htmlfile=home_lecture_stock_19.html" target="_blank" rel="noopener">302 Found

移動平均線とは、過去の一定期間の終値の平均値を計算し、その値をつないだラインのことです。例えば5日移動平均線なら、今日を含めた過去5日間の終値の平均を算出したものになります。この移動平均線の向きで、相場の方向性を判断できます。移動平均線の向きが上向きなら上昇トレンド、下向きなら下落トレンド、横向きならレンジ相場と考えられます。

参考）第1回　「移動平均線」編

重要なポイントは以下の通りです。

株価が移動平均線よりも上部にある場合は上昇トレンド
移動平均線が上向きの場合は上昇トレンド
移動平均線の傾きが急であるほど強いトレンド
傾きが緩やかであるほど弱いトレンド

参考）知っておきたい知識⑤：超入門チャートの基礎

さらに、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜くと「ゴールデンクロス」と呼ばれ、上昇トレンド転換のサインとされています。逆に短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に抜けると「デッドクロス」となり、下落トレンド転換を示します。

実践的な投資戦略として、25日、75日、200日の3本の移動平均線が揃って上向いている銘柄は、株価が上昇トレンドを堅持している可能性が高いとされています。特に200日移動平均線が少なくとも1ヶ月以上上昇トレンドにあることは、長期・中期・短期のすべてで上向きのトレンドが確認できる重要な指標です。

参考）https://kabutan.jp/tansaku/?mode=2_0262&market=1market=1" target="_blank" rel="noopener">株探

SBI証券：株価のトレンドを知りたいときには？ - 移動平均線の基礎と活用方法

上昇傾向株のファンダメンタルズ決算と業績で持続性を確認

テクニカル分析で上昇トレンドを把握したら、次に重要なのがファンダメンタルズ分析です。株価の上昇が一時的なものでなく、持続的なものであるかどうかを確認するためには、企業の決算内容や業績成長を詳しく分析する必要があります。

参考）株探

ファンダメンタルズ分析の重要なポイントは以下の通りです。

売上高や1株利益（EPS）の成長率が高く、直近で成長が加速している
過去3年間の年率EPS成長が15%以上、直近年度でさらに加速している銘柄を重視
四半期決算でアナリスト予想を大幅に上回るサプライズ
アナリストの業績予想が上方修正されている銘柄を評価

参考）ミネルヴィニの成長株投資法 (Trade Like A St…

特に注目すべきは、決算発表シーズンです。好決算なのに株価が下がるケースもありますが、実は利益を狙う絶好のタイミングは「決算発表シーズン」にあります。1年中むやみに売買せず、株価が最も動きやすい時期に的を絞ることで、資金効率は劇的にアップします。

参考）https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/2043cecbcf97212742570f0280757454773b28a2

「決算モメンタム投資」は、決算を起点に株価上昇に勢い（モメンタム）がついた銘柄を買って、上値を追う投資法です。買いに入るのは、決算発表シーズンのみという戦略もあります。

また、第3四半期累計決算で、経常利益が会社側の通期計画に対してどこまで進んだかを示す「対通期進捗率」に注目することも重要です。対通期進捗率が高いほど、通期計画が上方修正される可能性が高くなります。

株探：ファンダメンタルズ - 第3四半期時点通期上振れ有望銘柄

上昇傾向株のモメンタム投資 3ヶ月から12ヶ月の中期トレンドを活用

モメンタム投資とは、過去の相場の動きに基づいて、上昇トレンドにある銘柄を選び投資する戦略です。過去の株価上昇率が高い銘柄が今後も上昇すると見込んで投資します。

参考）モメンタム投資とは？トレンドの見極め方と注目のモメンタム株を…

「この銘柄は右肩上がりだから今後も上がり続けるだろう」と、シンプルに株価が上昇に向いていると判断した銘柄に投資する方法をモメンタム投資と呼びます。モメンタム投資の基本原則は非常にシンプルで、「強い銘柄（上昇モメンタムがある銘柄）を買い、弱い銘柄（下降モメンタムがある銘柄）を売る」というものです。

モメンタム投資の実践的な手順。

1. 銘柄の選定：市場全体の中から、強い上昇モメンタムを持つ銘柄を探し出す
2. 買い（エントリー）：選定した銘柄の上昇トレンドが本物であると判断したら、買い注文を出す
3. 保有：買い付けた後は、上昇モメンタムが継続する限り、その銘柄を保有し続ける
4. 売り（イグジット）：株価の上昇の勢いが衰えてきた、あるいはトレンドが転換したと判断した時点で、利益を確定するために売却

参考）株のモメンタムとは？意味や使い方を初心者向けにわかりやすく解…

エントリーのタイミングは、再度押し目に反発して上がるときです。エグジットのタイミングは、押し目より低く下回ったタイミングになるでしょう。

moomoo：モメンタム投資とは？トレンドの見極め方と注目銘柄